Fontenay A/S solgt til norske TESS

Salget af handelsvirksomheden Fontenay A/S er et skoleeksempel på en vel tilrettelagt og vel eksekveret salgsproces.

Processen startede længe før vi kom på banen. Ejerleder Uffe de Fontenay vidste godt, at det gjaldt om at have “orden i penalhuset”. Virksomheden var blevet styrket og der var tilført erfarne bestyrelseskompetencer med henblik på at bistå Uffe i salgsmodningsprocessen.

Da tiden var inde - så afsøgte Uffe og bestyrelsen markedet for at finde den rette M&A rådgiver. I dialogen med selskabets revisor PwC blev der peget på Kenneth Birkholm fra Dealmaster M&A.

Den vigtige forventningsafstemning gik godt og der var både god kemi og høj tillid mellem os og Sælger. Vores tillid til Sælger blev bestemt ikke mindre da vi modtog et nærmest komplet datarum kort efter igangsættelsen af processen.

Salgsprocessen forløb godt og med stor interesse fra både danske, svenske og norske købere og investorer. Efter små måneder kunne Uffe - med både hjerte og hjerne - vælge TESS som køberen han ønskede at komme i mål med. Yderligere to måneder skulle der gå inden vi kunne gennemføre en rent virtuel closing.

Først små to år senere mødtes vi til en fysisk "closing-frokost" i Middelfart.

Det var en fornøjelse at rådgive Uffe de Fontenay i salget af Fontenay A/S til norske TESS as i 2022. Det var en næsten endnu større fornøjelse at møde parterne igen i januar 2024. Vi var nemlig ret sikre på, at der her var tale om et rigtig godt match. Her fik vi muligheden for at spørge ind til udviklingen efter closing...

Det viste sig at være bedre et endnu bedre match end budgetteret - til glæde for både Sælger og Køber. På den personlige del er matchet så godt, at Sælger har valgt at fortsætte i virksomheden - også her efter at bøgerne er gjort op.

Den helt synlige forskel er et lille "a TESS company" der er tilføjet under logoet på facaden. Nåh ja - så er der også de 35% flere medarbejdere og de ekstra mange flere varer på lageret.

Det er et stort privilegie at kunne følge udviklingen i de selskaber som vi rådgiver hos Dealmaster M&A - især dem hvor Sælger er med på en fortsat del af rejsen. Det er en stor tilfredsstillelse når matchet viser sig at være mindst lige så godt som forventet.

Endnu en gang tillykke til begge parter - og tak for et godt gensyn. Norske TESS har nu kvalificeret sig til, at komme i kartoteket over "gode købere".

Vi er stolte af at have rådgivet Uffe de Fontenay med salget af hans livsværk. Efter salget modtog vi nedenstående flotte ord fra Uffe:

I forbindelse med planlægningen af generationsskifte i min virksomhed Fontenay A/S afsøgte min bestyrelse og jeg markedet for rådgivere til at styre processen. Efter grundige overvejelser og eksterne anbefalinger faldt valget på Dealmaster M&A. Af de virksomhedsformidlere vi talte med er Dealmaster M&A uden sammenligning dem der var bedst til at forstå vores ønsker og behov.

Dealmaster M&A har været dygtige til at sortere de købere som ikke kunne leve op til vores ønsker fra og præsentere flere seriøse og rigtige købere for os, så vi endte op med at have flere at vælge imellem. Hele processen fra første møde til closing har kun taget syv måneder og har været uden bump på vejen.

Dealmaster M&A har en kæmpe erfaring og har været god sparring når det kom til de svære beslutninger. Jeg kan kun anbefale Dealmaster M&A som samarbejdspartner når det kommer vil generationsskifte og salg af en virksomhed.

Jo før man får dem med ind over, jo mere præcis bliver processen.